Argentina colocó bonos por 16.500 millones de dólares
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, anunció el martes que la Argentina colocó bonos por 16.500 millones de dólares, que en parte se usarán para cancelar deuda y salir del default el viernes próximo.
El Gobierno recibió ofertas por 69.000 millones de dólares, pero sólo aceptó el 23,9% del total, mientras la tasa promedio fue del 7,2%, algo inferior a la esperada por el mercado que rondaba el 8,5%, a plazos de 3, 5, 10 y 30 años. Así, el país volvió a los mercados globales de deuda tras una prolongada ausencia producto del default declarado en diciembre de 2001, y espera usar el financiamiento para cumplir con pagos comprometidos para este viernes ante la Justicia de Nueva York, encarar obras de infraestructura y financiar gastos corrientes.
“Es la colocación más grande en la historia de la Argentina y la comisión más baja, del 0,18%”, destacó Prat Gay en conferencia de prensa, y subrayó: “Nos ahorramos 4 puntos de tasa de interés”. “No hay ningún riesgo de litigios ni de juicios en Nueva York, y ésta es una diferencia con los canjes de 2005 y 2010”, aclaró y precisó que la Argentina recibió ofertas por 69.000 millones de dólares. Además señaló que si bien los plazos de los títulos emitidos son 3, 5, 10 y 30 años, los tramos que más se tomaron fueron los largos.
El ministro precisó que unos 9.300 millones de dólares serán destinados al pago de fondos buitre y holdouts y señaló que el monto implica una quita del 40 % de la deuda que estaba en litigio. “Salimos del default del 2001, pero también del 2014 del kirchnerismo, ya que no se pudieron pagar los títulos emitidos tras las renegociaciones de 2005 y 2010”, indicó y aseguró que “podríamos haber emitido el doble de bonos”.
Prat Gay aseguró que “el acceso al crédito nos permite evitar el ajuste fiscal” y agregó que “la Argentina no puede crecer aislada del mundo”.
En la exposición, el funcionario sostuvo que el Gobierno “lo que hizo fue ordenar el desorden que recibimos para que la Argentina pueda volver a crecer” y destacó que el acuerdo con los holdouts “no es para quedar bien con el exterior, sino para que los argentinos tengan empleo digno y para que los empresarios vuelvan a invertir”.
Remarcó que la Argentina está en “el final de un camino tenebroso y en el inicio de un camino auspicioso”, al cerrar el conflicto con los fondos buitre, y sostuvo que ahora la Argentina “está conectada al mundo con acceso al crédito”, al quedar “cerrada la cuestión en las Cortes de Nueva York”.
Recordó que la Justicia norteamericana había pedido que el país cumpliera con dos condiciones y una vez efectivizadas, “no hay impedimento para que la Argentina pueda acceder al mercado”. “Estamos esperando que aparezcan otros inversores que no estaba en Nueva York, pero para quienes la oferta está abierta”, puntualizó el funcionario en una conferencia de prensa.
Indicó que la oferta implica “el capital original más un 50%”, por lo cual consideró: “El costo financiero que tuvo para la Argentina es de menos del 3 % anual”. En tanto, señaló: “Queda abierta la cuestión de los bonistas que entraron al canje y que hace dos años no cobran”.
Fuente: Noticias Argentinas